E noaptea Sfantului Rocco, o noapte fierbinte, senzuala, cu povesti amare si triste, in care spiritele se dezlantuie. Muzica sarbatorii strabate intunericul, ii face pe oameni sa danseze si sa cante. Undeva, acordurile rasunatoare tin treaz un preot care blestema ispitele noptii, dar le supravietuieste, un profesor care descopera binecuvantata liniste a beznei pe cale sa se stinga si un tanar care e gata sa-si uite orice farama de umanitate si sa omoare pentru iluzia libertatii.