Este anul 1962 si Elisa Esposito, o femeie muta, ramasa orfana din copilarie, se lupta cu monotonia vietii de ingrijitoare in schimbul de noapte la Centrul de Cercetari Aerospatiale Occam din Baltimore. Daca n-ar fi Zelda, o colega de serviciu care se poarta protector cu ea, si Giles, vecinul ei iubitor, Elisa nu stie cum ar suporta existenta cotidiana. Apoi, intr-o noapte fatidica, Elisa vede ceea ce nu-i era ingaduit sa vada, secretul cel mai bine pazit al Centrului: un om-amfibie, capturat in Amazon si studiat in scopurile Razboiului Rece. Creatura este inspaimintatoare, dar in acelasi timp magnifica, capabila sa inteleaga limbajul si emotiile... iar Elisa nu se poate tine deoparte. Recurgind la limbajul semnelor, cei doi invata sa comunice. in scurt timp afectiunea se transforma in dragoste, iar creatura devine singura ratiune de a trai a Elisei.